2024年10月11日，特斯拉召开主题为“We,Robot”的Robotaxi演示活动，发布了名为Cybercab的Robotaxi。据了解，Cybercab仅有两座，采用蝶翼式车门，没有方向盘、油门和刹车板，完全依赖特斯拉的FSD。
特斯拉CEO马斯克介绍称，CyberCab的成本将低于3万美元，交通成本约为0.2美元/英里，预计于2026年开始生产。
图源：特斯拉
粗看起来，作为一家车企，特斯拉推出CyberCab有些不务正业，但事实上，特斯拉的Robotaxi构想几乎与自家的智能电动车上市相同步，称得上是公司的“第二条曲线”。早在2016年7月，特斯拉就在“宏图第二篇章”中阐述了Robotaxi理念，“让车辆闲置的时候，通过分享帮车主赚钱”。
事实上，结合行业发展趋势来看，随着自动驾驶技术逐步成熟，Robotaxi确实有可能颠覆汽车产业。
Frost&Sullivan预测，2030年中国L4及以上自动驾驶渗透率有望达9.5%，Robotaxi市场规模将达4888亿元。加拿大皇家银行资本市场分析师Tom Narayan在研报中表示，随着Robotaxi技术逐步成熟，消费者将不会再购买私家车。在此背景下，特斯拉确实有必要提前布局Robotaxi。
因Robotaxi极具想象力，目前不止特斯拉，谷歌、百度、如祺出行等企业也在布局相关业务。比如，2024年6月，百度的萝卜快跑在武汉提供全无人驾驶叫车服务，引发网友热议。小鹏汽车CEO何小鹏也宣称，计划于2026年推出Robotaxi。
尽管特斯拉此前的Robotaxi发布会颇为无聊，对投资者也没有太强的吸引力，但此番特斯拉切入Robotaxi赛道，还是清晰无误昭示出，马斯克对自家的FSD技术足够自信。随着FSD入华以及Cybercab量产，一众中国Robotaxi玩家，或将直面特斯拉这个凶悍的“拦路虎”。
马斯克虚晃一枪，FSD极具威慑力
尽管早已明确提出Robotaxi构想，并且马斯克也屡屡宣传Robotaxi概念，但特斯拉的Robotaxi业务却屡屡跳票。
早在2019年，马斯克就宣称，2020年某个时间，特斯拉将拥有100万辆自动驾驶出租车。不过如我们所见，2020年时，特斯拉的Robotaxi业务并未落地。
图源：特斯拉
2022年，马斯克将特斯拉Robotaxi的量产时间推迟至2024年，并宣称将“扔掉方向盘或踏板”。终于，2024年4月，特斯拉官宣，将于8月8日推出Robotaxi。不过，特斯拉的Robotaxi又延期2个月，最终于10月11日正式问世。
复盘特斯拉Robotaxi业务的发展史可以发现，2024年后，其Robotaxi产品落地速度明显加快。这或许是因为特斯拉的FSD技术逐步成熟。
图源：何小鹏
2024年3月，FSD Beta测试计划结束，“FSD Beta”更名为“FSD （Supervised）”。与此同时，基于“端到端”技术的FSD V12在北美大规模推送，好评如潮。何小鹏体验完FSD V12.3.6后在社交媒体平台表示，“FSD在硅谷和高速表现极好，可以达到很高的分数。”
考虑到特斯拉的Cybercab取消了方向盘、油门和刹车板，其显然高度依赖自动驾驶技术。而FSD V12高度成熟，无疑是特斯拉Robotaxi业务落地的关键推手。
即便两年后才会生产，但Cybercab在此时发布，也从侧面说明，特斯拉的自动驾驶技术，已经达到了一定高度，这或许会给竞争对手带来较强的威慑力。
与大部分车企采购开放供应链的智驾方案，并且需要激光雷达作为安全冗余不同，特斯拉拥有自研智驾芯片，并且采用纯视觉方案，技术和成本优势都更为明显。
图源：信达证券
比如，最新款的特斯拉车型搭载了HW4.0自动驾驶硬件，拥有第二代FSD芯片，CPU内核从12个增加至20个，算力从144 TOPS提升到720 TOPS。对比而言，其他车企的旗舰车型大多采用双英伟达Orin芯片，算力仅为568 TOPS。
自研芯片不止可以带来更高的算力，还决定了特斯拉自动驾驶技术的硬件和软件算法高度契合。在此基础上，特斯拉发力更具竞争力的端到端自动驾驶技术，充分挖掘出了HW4.0自动驾驶硬件的潜在价值。
接受采访时，英伟达CEO黄仁勋对外表示，“特斯拉在自动驾驶方面遥遥领先。特斯拉第12版全自动驾驶汽车真正具有革命性的一点是，它是一个端到端的生成模型。”
图源：信达证券
据了解，早在2022年末，特斯拉就开始布局端到端自动驾驶技术。马斯克曾表示，“FSD V12端到端模型迭代主要受到云端算力资源掣肘。”目前，特斯拉正重金堆算力，计划于2024年底前，对DOJO超算中心投资超10亿美元，将算力提升至10万PFLOPS。对比而言，其他车企算力中心的算力仅为1000 PFLOPS左右。
当然了，Cybercab之所以可以落地，不止受自动驾驶技术成熟与否影响，也与成本高低息息相关。即便现阶段有了革命性的自动驾驶成本，但整车成本居高不下，Robotaxi也难以大规模推广。
马斯克曾宣称，“与其他汽车公司相比，特斯拉的特点就是实现了‘不可思议’的垂直整合”。过去几年，特斯拉将触手伸向上游产业链，布局自研芯片、电池、电机等核心零部件，再叠加数以百万出货量带来的规模效应，特斯拉汽车拥有极强的成本优势。此外，特斯拉汽车采用纯视觉方案，不搭载成本高昂的激光雷达，成本还可以进一步下探。
马斯克宣称，CyberCab的成本将低于3万美元，约为人民币21万元。而沙利文披露的《2024年中国Robotaxi行业深度研究报告》显示，目前中国Robotaxi的单车产品投入约为30万元左右，显著高于特斯拉的CyberCab。
Robotaxi混战多年，“三强多弱”格局初显
尽管特斯拉带火了Robotaxi概念，但事实上，过去几年，Robotaxi产业一直在蓬勃发展，目前行业已经涌现诸多玩家，并且已有成熟的产品上路。
图源：中金点睛
中金点睛研报显示，“目前中美两国在Robotaxi商业化探索方面处于全球领先地位”。其中美国明星Robotaxi企业包括特斯拉、谷歌、Cruise等，中国知名企业则包括百度、小马智行、文远知行、如祺出行等。
图源：谷歌
在美国市场，2024年以来，谷歌Waymo的Robotaxi不断扩大服务区域，6月在旧金山面向全域用户开放无人驾驶出行服务。2024年8月20日，Waymo宣布，在美国每周无人车付费出行次数突破10万次，相较5月份的5万次翻倍。
无独有偶，2024年5月，Cruise也宣布重启Robotaxi业务运营，在亚利桑那州测试有安全员的Robotaxi。
在中国市场，2023年以来，百度的萝卜快跑也开始加速落地，目前已于全国11个城市开放载人测试运营服务，实现超一线城市全覆盖。财报显示，截至2024年7月28日，萝卜快跑在全国累计提供超700万次的乘车服务；2024年Q2，萝卜快跑提供约89.9万次乘车服务，同比增长26%。
尽管目前Cruise、小马智行、文远知行、如祺出行等企业也在积极布局Robotaxi，但这些企业的Robotaxi车队还不成气候，均处于追赶梯队。
简言之，目前全球Robotaxi行业呈现“三强多弱”的局面，其中特斯拉的Robotaxi产品虽然尚未上线，但由于具备出众的自动驾驶技术以及成本控制能力，想象力非凡，而谷歌和百度也依托海量的订单，跻身Robotaxi强队。
虽然目前全球Robotaxi行业竞争格局已逐渐清晰，但由于自动驾驶技术尚处发展起步期，各个企业Robotaxi产品的技术路径并不一致。
整体而言，由于缺少海量量产汽车提供数据助力技术迭代，Waymo、百度等科技公司走“跨越式”路线，试图一步到位，实现L4级+自动驾驶；而以特斯拉为主的车企，由于拥有海量的数据，可以不断结合数据迭代，因而走“渐进式”路线，先从L2/L3级辅助驾驶起步，一步步实现L4/L5级自动驾驶。
事实上，不同的技术方案，也决定了不同科技公司自动驾驶技术有不同的可靠性。
