短期内智能手机市场增长预计将缓慢而稳定。随着折叠屏手机和GenAI(生成式人工智能)等新兴形态和功能的普及,高端化趋势可能会持续,从而推动收入更快增长。”市场研究机构Counterpoint研究总监Tarun Pathak如是说。
5月7日,Counterpoint发布的报告显示,2024年第一季度,全球智能手机市场同比增长6%,出货量达到2.969亿部。
其中,三星取代苹果,成为全球智能手机出货量最多的厂商,市场份额达到 20%。由于上一季度库存大量积压,苹果出货量同比下降13%。然而,该品牌的平均售价 (ASP) 同比增长 2%。排名前五的手机厂商中,小米的出货量增长最快,同比增长34%。全球智能手机收入也同比增长7%,创历史新高。
全球智能手机出货量各厂商市场份额。图源/Counterpoint
新兴市场继续保持强劲势头
根据 Counterpoint市场监测服务的最新研究,2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长6%。增长主要归功于欧洲、中东和非洲以及加勒比海和拉丁美洲等关键地区的强劲表现。
资深分析师Prachir Singh在评论整体市场动态时表示:“第一季度智能手机出货量增长,新兴市场继续保持强劲势头,而欧洲,特别是中东欧地区,与艰难的2023年第一季度相比,增长最为明显。这些市场的消费者需求逐渐增长,库存水平也得到改善。
非洲地区由于传音、小米和荣耀的强劲出货量而成为增长最快的地区。中国市场得益于春节强劲销售和华为回归而同比增长。印度市场因2023年末健康的库存水平而实现增长。北美和日本等成熟市场相比2023年同期有所下降。”
800美元以上价位段增长最快
2024年第一季度,全球智能手机收入同比增长7%,创历史新高。800美元以上价位段的增长最快,同比增长两位数,占2024 年第一季度智能手机出货量的18%,比2023年第一季度增长2个百分点。
苹果以43%的份额领跑智能手机市场收入,但其收入同比下降11%。三星的收入同比增长2%,得益于其平均售价(ASP)的上升,而出货量保持平稳。
全球智能手机市场收入按价位段份额。图源/Counterpoint
在排名前五的手机厂商中,小米的收入增长最快,这得益于其在主要市场的强劲表现。除了排名前五的手机厂商以外,市场收入也大幅增长,这得益于华为、荣耀和传音控股旗下品牌的收入增长。
研究总监Jeff Fieldhack 在评论苹果在全球的表现时表示:“中国市场激烈竞争、美国换机率创历史新低,以及去年由于iPhone 14 Pro的供应转移,导致2023年第一季度艰难表现,都对iPhone的表现产生了影响。然而,也有一些积极因素。产品组合的改善,15 Pro的表现优于上一代机型,以及在新兴市场的足迹不断扩大,帮助苹果抑制了一些下滑趋势。新兴市场尤其提供了长期的增长机会。预计今年晚些时候的加入将有助于iPhone的升级换代。”
短期智能手机市场增长将缓慢而稳定
三星凭借Galaxy A 系列新品的提前发布和 Galaxy S24系列的强劲表现,重新夺回冠军宝座,引领全球智能手机出货量。三星在本季度也达到了其历史上最高的平均售价 (ASP)。
在来自中国的头部智能手机品牌中,小米和vivo实现增长。小米在其几乎所有主要市场都取得了增长,而vivo则在新兴的亚太市场(包括印度)取得了强劲表现。华为、荣耀和传音控股是本季度其他取得增长的关键品牌。华为在中国市场取得了巨大收益,并从其它头部品牌手中抢夺了市场份额。除了在中国拥有强大份额之外,荣耀还在拉丁美洲和非洲地区取得了增长。
传音控股旗下的TECNO、itel 和 Infinix 品牌在亚太地区、东欧、印度和非洲地区表现强劲。OPPO因中国等主要市场竞争激烈而导致出货量下降。该品牌还优先考虑价值而非出货量,转而推动在新兴市场销售更高平均售价的设备。
Counterpoint 研究总监Tarun Pathak 表示,短期内智能手机市场增长预计将缓慢而稳定。然而,随着折叠屏手机和GenAI等新兴形态和功能的普及,高端化趋势可能会持续,从而推动收入更快增长。目前已有超过10家手机厂商推出了共30 多款支持GenAI的智能手机。估计到2024年,支持GenAI的智能手机将占总体出货量的11%。