中国手机市场回暖,已经连续四个季度实现同比正增长。
10月28日,市场研究机构Counterpoint Research发布最新手机销量月度报告显示,2024年第三季度,中国智能手机销量同比增长2.3%,连续四个季度实现同比正增长。
Counterpoint表示,这也意味着2024年市场回暖趋势显现,全年有望实现同比低个位数增长。值得注意的是,如果最终实现增长,这也将是市场五年来首次实现增长。
南都湾财社记者梳理中国信通院以及多组调研机构数据看到,各机构的三季度手机市场的出货量和销量均保持增势。具体到品牌,vivo,华为和小米表现较亮眼,在销量排名中获得前三,推动Android市场同比增长3.8%。不过,苹果新品上市首销以后,市场需求无明显改变,IDC数据显示,iOS市场出货量三季度同比下降0.3%。
IDC中国研究经理郭天翔向记者表示,自去年四季度以来,中国智能手机市场表现稳步回升,过去三年积压的换机需求逐步释放,许多用户已到了不得不换手机的时候,经济环境因素并未明显抑制换机需求。四季度市场预计仍可以保持一定增长,但增幅同样不会太明显。现阶段换机需求还是随着换机周期更替,以及国家对于消费的刺激和鼓励。
vivo蝉联首位,华为、小米强势
智能手机市场的格局也在发生变化。
从出货量来看,IDC数据显示,vivo三季度蝉联中国智能手机市场第一,今年前三个季度合计出货量也保持首位。三季度vivo市场份额18.6%,同比增长21.5%。
究其背后的原因,IDC认为主要是其产品布局合理,覆盖多个价格段,主品牌和子品牌产品定位划分明确,在整8000元以下机型市场份额第一,从而稳定了vivo在市场的优势地位。
除了vivo,华为和小米在三季度也表现亮眼。IDC数据显示,三季度市场份额分别为15.3%和14.8%,同比增幅42%和12.8%,分别位列第三和第四。
相较之下,排名前五位中的苹果和荣耀表现平平。苹果以份额15.6%位列第二,但新品自9月上市首销后,市场需求没有出现明显改变。IDC数据显示,iOS市场出货量三季度同比下降0.3%。
为了挽救出货颓势,也是进一步强化和中国供应链的联结,今年以来,苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)也多次来到中国。10月21日,蒂姆·库克(Tim Cook)和苹果COO杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)到访中国进行了一系列高层会面和供应链走访,两位高管传达出了共同信号,要持续加大在中国的投资。
除了苹果表现平平,荣耀在三季度也出现了出货量下跌的情况。市场份额14.6%,同比跌22.5%,位列第五。究其原因,从三季度的新品发布情况来看,荣耀主要在三季度发布了Magic Flip、Magic V3等折叠屏手机产品,因此其在折叠屏手机市场上表现更亮眼,重回第二。
不过,此前大热的折叠屏手机,在三季度也出现了增速放缓。三季度中国折叠屏手机出货量达到223万台,虽然保持同比增长,但增速相比前八个季度明显放缓。郭天翔认为,折叠屏手机自2019年问世以来,虽然经过了5年的快速发展,市场渗透率依然只有3.2%(2024年前三季度)。缺乏更多的使用场景,产品价格和使用体验相比直板产品并无绝对优势,使得折叠屏手机的使用人群暂时难有更大突破。
AI是市场回暖“杀手锏”吗?
南都湾财社记者观察看到,今年以来中国手机厂商积极拥抱AI已成趋势,许多在去年已经“抢跑”的厂商表现不俗。IDC中国副总裁王吉平此前在接受南都湾财社记者等媒体采访时表示,从市场表现来看,有AI加持的手机厂商增速相对表现更好。“苹果出现下降,这也说明对于国内用户来说,可能从前几年持续追求手机迭代,到今天在高端市场上被AI手机所吸引,需求上也有了一定的转变。”
在王吉平看来,如果说从去年开始是AI终端的元年,那么今年是整体AI终端最重要的一年,也是磨合和发展的一年。“在这样的一年我们看到有很多事情在调整和发生,比如说在整体国内厂商的路径上,和全球略有不同。”
中国手机厂商拥抱AI已成趋势。总结不同厂商接连发布的AI终端,王吉平表示,国内各厂商在AI手机上的发展思路主要包括三部分,“第一个就是语音的助手唤醒,第二个就是端侧要有模型,第三个来讲智能体里面有开发平台。”
此外,端云结合也已经成为全球手机行业的一个根本共识。王吉平指出,未来在模型方面,“端云结合+SoE”的架构会使产品整体协同性更加稳定。
谈及AI是否会驱动市场增长,王吉平表示,“从长线驱动力来讲,今年我们预计全球的AI手机大于30tops以上在1.7亿,所以大概占15%,并不是最大的驱动因素,但是15%这样的占比,可能更多越来越多的人购买AI智能手机,也是在加速换机的过程。而随着未来几年AI更多的从高端走向主流价值观的时候,它的市场驱动力会更大一些。”
郭天翔指出,整个行业正在继续呈现向好的趋势。头部厂商竞争加剧,各家战略上的差异化使得今年市场格局充满变数。同时需要注意的是,消费者对于电子产品的更换和购买需求依然谨慎,而国家政策上也更偏向于推动新能源车和大家电的购买和更替。所以整个手机行业还是需要更多的创新和突破,通过更多具有吸引力的产品来推动消费者换机,延续目前中国智能手机市场的良好趋势。