广发证券日前研报指出,海澜之家战略合作京东奥莱落地,探索新的增长极,国庆迎开门红。据无锡商务局官微,全国首店京东奥莱线下店在国庆期间的日均客流量超3万人次。参考行业,限额以上企业服装鞋帽针纺织品零售额2024Q2和2024年7-8月分别变动+0.03%和-3.18%,对公司三季度业绩展望谨慎。四季度预计在政策态度扭转,消费大环境有望受益的背景下,加之京东奥莱落地的助力,业绩或有改善。参考可比公司估值,且考虑到公司股息率高,给予公司2024年15倍PE,合理价值8.52元/股,维持“买入”评级。
广发证券日前研报指出,海澜之家战略合作京东奥莱落地,探索新的增长极,国庆迎开门红。据无锡商务局官微,全国首店京东奥莱线下店在国庆期间的日均客流量超3万人次。参考行业,限额以上企业服装鞋帽针纺织品零售额2024Q2和2024年7-8月分别变动+0.03%和-3.18%,对公司三季度业绩展望谨慎。四季度预计在政策态度扭转,消费大环境有望受益的背景下,加之京东奥莱落地的助力,业绩或有改善。参考可比公司估值,且考虑到公司股息率高,给予公司2024年15倍PE,合理价值8.52元/股,维持“买入”评级。