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家电三巨头,格力美的海尔,谁是最佳投资选择

发布时间:2024-09-24 17:40:29来源: 13041198719

人员结构

2023年:

格力员工72610人,员工薪酬111.91亿元,员工平均年工资15.4万元;

美的员工198613人,员工薪酬386.06亿元,员工平均年工资19.4万元;

海尔集团112458人,员工薪酬292.75亿元,员工平均年工资26.04万元;

 

海尔的平均薪酬远高于格力和美的。

但只看高管薪酬,结果完全相反。

去年,格力公布薪酬的高管人数9人,总薪酬2927万元,平均年薪325.22万元;

美的公布数量13人,总薪酬1.2482亿元,平均年薪960.15万元;

海尔智家公布数量10人,总薪酬1617万元,平均年薪161.7万元。

 

从薪酬结构来看,海尔智家高管薪酬远低于格力和美的,但员工薪酬更高,说明海尔中低层层员工成本很高,公司主要激励的是中基层员工。

海尔高管薪酬虽然低,但高管人员结构反而很稳定,公司主要高管均在职时间超过20年,且很多高管都是从基层逐渐培养起来的。

·经营数据

在地产进入下行周期后,不少和地产强相关的行业都受到了影响,家电也不例外。

但这一轮地产下行周期中,家电三巨头出现了不同的结果。

2018年至2023年,营收规模上:

格力从2000亿增长至2050亿,累计增长2.5%;

美的从2618亿增长至3737亿,累计增长42.7%,且每年正增长;

海尔从1841亿增至2614亿,累计增长41.9%,且每年正增长。

 

对比来看,格力的空调业务占比最高,和房地产绑定最深,且内销占比73%,受下行周期影响最明显;

美的空调业务虽是第一大业务,但占比只有40%左右,且海外业务占比达到40%,受下行周期影响较小;

海尔核心产品为冰洗空厨四大家电,业务相对分散,海外占比最高,接近50%,受下行周期影响较小。

毛利率:

海尔毛利率最高,且近6年一直在稳步增长,格力和美的都出现明显的周期波动。

其中美的毛利率最低,以空调为例,美的空调业务毛利率长期低于格力、海尔,这和美的低价策略有一定关系。

 

净利率:

海尔毛利率高,但净利率却远低于另外两家,格力净利率一直维持在13%左右,而海尔只有6%左右,那么问题可能在成本环节。

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