本文核心数据:全国新能源汽车供需规模;江苏省新能源汽车市场规模;江苏省新能源汽车企业数量
新能源汽车产业发展现状及价值链分布
——全国新能源汽车产业发展规模
新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措,在政策和市场需求的推动下,我国新能源汽车产销量双双增长,2023年,全国新能源汽车实现产量944.3万辆、实现销量949.5万辆;同时,据公安部数据显示,截至2023年末,全国新能源汽车保有量已达2041万辆,占汽车总量的6.07%。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势,至2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
——新能源汽车产业价值链分布
新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件,包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造,按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知,目前,关键原材料、动力电池及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高,其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-60%;另一方面,随着国家补贴停止发放,中游整车制造行业利润下滑。
注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2023年毛利率填列
江苏省新能源汽车产业政策环境
——江苏省新能源汽车产业省级政策解析
“十三五”以来,江苏省颁布实施了多项行动方案促进新能源汽车的发展;2016年12月,江苏省政府颁布了《省政府办公厅关于印发江苏省“十三五”新能源汽车推广应用实施方案的通知》,其中明确提出全省推广应用新能源汽车标准车,形成以私人消费者购买和使用新能源汽车为主的推广应用格局;2021年11月,江苏省出台《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划的通知》,制定了江苏省新能源汽车产业“十四五”发展目标;2024年,截至8月,江苏省共有1条相关政策公布。