天风数据研究院对市场公开信息进行梳理,得到2024年25家新能源品牌有望上市新车趋势盘点。20-30万价格带新车推出较多或有2大因素:1)部分原30-40万价格带车型降价至30万以下;2)国产新能源车在技术/消费者心智等方面逐步有赶超国外某车厂趋势。20-30万价格带方面CR5集中度由23年76%下降至24M5的69%,新能源车厂在定价压力下促使20-30万价格带竞争明显加剧。
天风数据研究院对市场公开信息进行梳理,得到2024年25家新能源品牌有望上市新车趋势盘点:
24年新车规划20-30万车型占比有所提升,低端车型占比下降。我们认为,10万以下车型占比下降或因该价格带市场集中度已较高所致。根据23年数据,10万以下新能源车市场CR5已达到83%,且由于产品定价较为亲民,在规模优势与先发优势上后来者均较难进入。20-30万价格带新车推出较多或有2大因素:
1)部分原30-40万价格带车型降价至30万以下;2)国产新能源车在技术/消费者心智等方面逐步有赶超国外某车厂趋势。20-30万价格带方面CR5集中度由23年76%下降至24M5的69%,新能源车厂在定价压力下促使20-30万价格带竞争明显加剧。
在我们梳理的132款车型中,按照能源类型分类:纯电车型共71款,占比最大约54%,插混其次41款,占比约31%,增程15款,占比约11%。
24年插混+增程占比有望进一步提升。根据乘联会崔东树公众号披露,23年批发销量纯电车型占比69%,从我们梳理的新车规划来看,纯电占比54%,插混+增程占比达42%,混合动力在向纯电过渡阶段重要性逐步体现。
部分传统车厂新车规划远超同行。比亚迪/吉利/奇瑞/上汽/长安规划车型均超10款,奇瑞21款数量最多。
吉利重纯电,奇瑞重插混,比亚迪均衡配置。纯电车型中,推出数量最多的品牌是吉利,共11款,约占纯电新车的15%,而插混车型中,推出数量最多的品牌是奇瑞,共14款,约占插混新车的34%,比亚迪纯电7款,插混4款,较为均衡。
在我们梳理的132款车型中,按照车型分类:SUV74款,占比为56%,轿车数量为38款,占比29%。
SUV仍为24年新能源车企“兵家必争之地”。与燃油车SUV/轿车占比均衡不同,新能源车中SUV在续航/电池设计问题上拥有实用性的天然优势,因此占比较高,23年SUV占比51%,轿车仅41%。在电池续航焦虑解决前,SUV仍是各车企抢占市场份额的主要产品,根据我们梳理的数据新车中SUV占比56%,24年SUV仍是兵家必争之地。
奇瑞/上汽产品矩阵重SUV,吉利布局均衡。据不完全统计,SUV方面奇瑞新车规划14款,上汽9款;轿车方面吉利规划7款;共10家车企规划了MPV车型。
风险提示:1)新车上市不及预期风险;2)新车价格变动风险;3)统计不完全风险;4)模拟轴距不准确风险;5)能源类型不准确风险。