2024年的中国手机市场,注定是攻防凶猛的一年。
开局一季度,市场排名再次生变。4月25日,IDC最新发布的手机季度跟踪报告显示,2024年第一季度,中国智能手机市场出货量约6926万台,同比增长6.5%,市场表现高于预期。
其中,荣耀首季度在中国市场以17.1%的份额拿下第一,同比增幅达13.2%;华为自去年8月底回归以后快速恢复,市场份额达到17.0%,并列第一,同比增幅超过100%;OPPO、苹果和vivo分别位列第三至第五位,对应的市场份额为15.7%、15.6%和14.6%。
对比上一个季度,前五的排名就发生不小变化。根据IDC数据,2023年第四季度,中国前五大智能手机厂商市场份额排名依次是苹果、荣耀、vivo、华为和OPPO。
环比来看,前五家品牌并未变化,依然是巨头之间的争夺战,但是座次有调整,荣耀和华为直接上升登顶,苹果则从20%市占率下滑到了15.6%。同比来看,除了荣耀和华为增长外,其余三家都出现不同程度的下滑。
在14%~20%的市场份额之间,头部手机厂商在中国市场激烈角逐。IDC进一步指出,得益于荣耀和华为等厂商的良好市场表现,推动了整体Android市场同比增长9.3%。iOS市场依然面临较大的竞争压力,同比下降6.6%。AI大模型的落地使用以及折叠屏依然是Android手机在高端市场与iOS形成差异化竞争的关键。
市场回暖:头部厂商竞争加剧
谈及国内一季度市场,IDC中国区副总裁王吉平对21世纪经济报道等媒体表示:“首先,从排名上来看竞争非常激烈。其次,有AI加持的手机厂商增速表现更好,比如荣耀。一方面华为重新进入中国市场以后,打乱了原有的整体格局,另一方面荣耀在这个背景下继续保持增速,而且成为了第一。”
IDC的数据显示,基于荣耀Magic6系列及折叠屏系列的表现,今年第一季度荣耀在600美元以上的高端市场份额提升明显,出货量同比增幅高达123.3%,高端市场份额仅次于苹果和华为。
IDC中国研究经理郭天翔向记者分析道:“国内600美元以上的高端市场,苹果占据最大的份额,但是苹果处于下降趋势,由去年同期近70%的份额下降到今年56%左右。第二位是华为,随着去年下半年回归,华为高端系列势头迅猛,但最大的问题还是供应限制,导致份额不能进一步的提升。”
整体而言,今年手机市场呈现复苏之势。郭天翔指出,虽然有去年同期“基数”较低的因素,但是2024年第一季度中国智能手机市场实现“开门红”,并且高于预期,说明整个行业正在继续呈现向好的趋势。同时,头部厂商竞争加剧,各家战略上的差异化使得今年市场格局充满变数。整个手机行业还是需要更多的创新和突破推动消费者换机,延续目前中国智能手机市场的良好趋势。
招商电子的最新报告也体现了产业上升的风向:“我们认为消费电子产业链景气度已在触底回升,Q1手机/PC等终端需求延续弱复苏。AI融合新品与Smart EV等创新亦在加速。苹果近期AI进展不断,产业链处于历史估值底部;华为Pura70上市引发市场关注,新兴市场持续景气,低基数下预计H1大部分安卓链公司业绩同比增速较可观。”
布局未来:AI成竞争新焦点
根据IDC预测,2024年起新一代AI智能手机将大幅增长,带动新一轮换机潮。
毫无疑问,AI已经成为手机产业链角逐的一个新赛道,芯片厂商、终端厂商、云服务商、应用厂商都已经加入进来。手机厂商基本都已经发布了AI大模型,包括华为的盘古大模型、荣耀的魔法大模型、三星的高斯大模型、OPPO的安第斯大模型、vivo的蓝心大模型等等,苹果也将在今年公布生成式AI战略。
王吉平谈道:“去年是AI终端的元年,今年则是AI终端最重要的一年,也是磨合和发展的一年。我们看到有很多事情在调整和发生,比如国内厂商的路径和全球略有不同,很多(国内)厂商都发布了自己的AI智能体。根据IDC的总结,国内智能体的思路主要包括三个部分,第一是语音的助手唤醒,第二是端侧要有模型,第三是智能体里有开发平台。”
目前,国内的头部手机厂商都有AI相关的战略,语音助手、端侧模型已经成为标配,端云结合的算力配置更是成为趋势。
以荣耀为例,在ChatGPT等生成式AI问世之前,荣耀已探索端侧AI及平台级AI技术原型。荣耀CEO赵明认为,2024年是AI设备主流化的元年,今年荣耀的AI战略就是通过把AI整合到MagicOS和所有荣耀设备中,从而提升体验。
近日,赵明在接受采访时还提到了“AI四层架构”理论,第一层是AI使能跨系统、跨设备的融合,第二层是AI重构单终端的操作系统,第三层是AI在端侧的应用,第四层是AI的端云协同。
同时,他也指出:“手机AI不等于AI手机。”在赵明看来,AI手机意味着用AI来重构和使能手机应用和操作系统,以及消费者体验和业务逻辑的方方面面,AI是根基,AI在手机上是无处不在的,这才能叫AI手机。”
赵明认为:“某种情况下,手机是我们器官的延伸,它要懂我,要成为个人能力的一部分。”比如出行时,到地铁站手机就会自动弹出乘车码,到机场会弹出登机牌,到电影院会弹出取票码,设备和服务始终跟随人。
这些背后则是AI在底层的智能化支持,虽然目前AI手机占比还较小,但是已经和折叠屏一样成为新驱动力。IDC预测显示,到2024年底,下一代AI智能手机的出货量将达到1.7亿部,占智能手机总出货量的近15%,比2023年的约5100万部有了大幅增长